东汉末年，朝政腐败、生灵涂炭。平静道领袖张角构造领导了"黄巾叛逆"。汉家王朝危在夙夜迟早。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，构造步队。心胸野心的西凉刺史董卓乘机反叛，率大年夜军进京，将吕布收为义子，权倾朝野，废少帝，破陈留王为献帝，以后，挟皇帝以令诸侯。曹操谋杀董卓得逞，逃出首都，汇合各路诸侯发兵讨董，刘备参加是役，桃园三兄弟在虎牢关三战吕布。司徒王允不雅赏品布英勇、善战，即巧施丽人计，利用貂婵诽谤董卓跟吕布父子间的关联，以致吕布将董卓刺逝世在凤仪亭前。董卓逝世后，吕布跟王允争权，四处树敌，终极王允被董卓手下李傕、郭汜杀逝世在宫中；而吕布则被本人的亲信吊逝世于白门楼。曹操毁灭董卓、吕布后，自封为相，阁下朝纲。献帝写血诏由董承交与刘备，如果备肃奸除暴，重整汉室，以正朝纲。刘备虽深受曹操重用，但对曹操的凶险、多疑、善变心存顾忌，亦想脱身首都，即向曹操请兵倒徐州缉捕袁绍。刘备刚出发，曹操忽然忏悔，密令徐州车胄截杀刘备，事发车胄被关羽所杀。曹操震怒，率20万大年夜军进军徐州。刘备战败，投奔了袁绍。曹操兵伐下邳，关羽被困土山。为保护刘备家眷跟确保以后的建国大年夜计，关羽违心肠投顺于曹操麾下。关羽在白马坡前斩颜良诛文丑，为曹营破下了军功。曹操奏知献帝，封关羽为汉寿亭侯。关羽得悉刘备在袁绍处，破即持印封金，保护二位皇嫂分开许昌，过五关斩六将。最后，难免园三兄弟终于在古城相会，合谋树破蜀国之大年夜计。
　　官渡之战，曹操毁灭了袁绍。即乘胜连下四州，安定河北。刘备在荆州被袭脱险，不测幸会水镜老师，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山互助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表逝世后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退曹军。曹军沿江结寨，练习水兵，筹备兼并江东。孔明应用战略，与孙权结合抗曹。周渝、孔明协同策划，为赤壁大年夜战打下了成功基本。庞统献连环计，孔明借春风，赤壁之战使曹操83万大年夜军全军淹没，并云长在华容道慨然放走了败将曹操。赤壁大年夜捷之后，孔明进兵长沙。在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战，不分胜负，最后，关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备。周瑜目击刘备在孔明的辅助下权势日益强大年夜，害怕日后对本人形成威胁，便施丽人计，诱使刘备过江招亲，令其交还荆州。孔明看破了周瑜的计策，使其赔了夫人又折兵。曹操野心未逝世，诱杀了征西将军马腾。马腾之子马超起兵

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